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アリアケジャパン（2815）　
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2015年3月期第3四半期決算短信（連結）　2月6日発表
http://ariakejapan.irbridge.com/ja/NewsRelease/NewsRelease-2488359874255921968/TopLink/RedirectFile/37_3q_tansin_v4.0.pdf


決算説明会なし

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通期計画の修正なし


進捗率
　　売上高　71.2％
　営業利益　67.5％
　経常利益　75.5％
　　純利益　72.0％


アリアケジャパン単体売上高は前年同期比3.9％増

海外子会社の売上高は、アジアが18.6％増、欧州が2.3倍と好調。
ただし、米国は5.4％減。

営業利益は、コスト増が負担となったものの、
連結で増益確保。



株価
2月6日終値　3,030円
予想PER　19.0倍（EPS　159.17円）
年間配当予想　50円（期末50円）


上期の決算発表にもあるように、
原料高と円安による仕入れ費用の増加でコスト負担が増しているようです。
進捗は決して良いとは言えないですから、
計画達成は第4四半期次第とはいえ、楽ではないと思えます。

ただ、「世界7極体制」を掲げ、
アジア、欧州中心に海外での売上を伸ばしていますし、
製品の仕様用途も多いですから、
足元のコスト増があるとはいえ、
中期的な成長路線に変わりないのではないでしょうか。

昨年、取り上げられたテレ東の「カンブリア宮殿」で、
村上龍さんが当社の成長を絶賛していたのを思い出します。


株価は、決算を受けてさらに下押しする可能性もあるのかもしれませんけど、
目先の環境で下げるようであれば、その株価も魅力的だと思えます。

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タグ：アリアケジャパン　決算